Epiroc vai comprar a Stanley Infrastructure

A fabricante sueca de produtos de mineração e infraestrutura Epiroc AB (Epiroc) anunciou na sexta-feira, 15 de dezembro, sua aquisição planejada da produtora de ferramentas hidráulicas Stanley Infrastructure a um custo de 7,8 bilhões de coroas suecas (SEK) (US$ 760 milhões).

De acordo com a Epiroc, a aquisição é uma transação totalmente em dinheiro com financiamento garantido por meio de uma linha de crédito-ponte. A aquisição está sujeita a registros regulatórios habituais e deve ser concluída no primeiro trimestre de 2024.

A Stanley Infrastructure foi fundada em 2011 e é uma subsidiária da Stanley Black & Decker, sediada nos EUA. O negócio tem dez instalações de produção principais, nos EUA, Canadá, França e China.

A empresa é uma fabricante global de ferramentas industriais e utensílios domésticos, incluindo acessórios para escavadeiras e ferramentas hidráulicas portáteis e operadas por bateria.

A Stanley Infrastructure se concentra na produção de máquinas e produtos em vários setores, incluindo construção, demolição, serviços de eletricidade e água, reciclagem, serviços subaquáticos, busca e salvamento e ferrovias/comunicações.

Um acessório de tesoura móvel da marca LaBounty da Stanley Infrastructure para reciclagem de sucata.

As marcas populares da Stanley Infrastructure incluem LaBounty, Pengo, Paladin, Dubois e Intaca.

A Epiroc herdará cerca de 1.300 funcionários da Stanley, bem como um sistema de receita que depende fortemente (aproximadamente 90%) das vendas na América do Norte.

Helena Hedblom, presidente e CEO da Epiroc, disse por meio de comunicado à imprensa e entrevista coletiva em 15 de dezembro que, segundo ela, a aquisição reforçará o portfólio existente da Epiroc e também ajudará a empresa sueca de capital aberto a entrar nos mercados da América do Norte e dos EUA.

“Vemos uma grande oportunidade em sinergias de vendas”, disse Hedblom em uma coletiva de imprensa após o anúncio. “Ela tem forte exposição à América do Norte. Ela amplia ainda mais o alcance da inovação da Epiroc e permite vendas cruzadas e alavancagem de marcas e canais para ambas as empresas.”

Ela se referiu a uma “ampla gama de produtos” que “atende à demanda diversificada dos clientes” ao explicar por que a Epiroc valorizava a Stanley Infrastructure. Hedblom também observou que a empresa via as marcas existentes da Stanley Infrastructure como tendo “posições de liderança no mercado”.

Hedblom disse que a Stanley Infrastructure esperava receitas em 2023 na faixa de SEK 4,6-4,8 bilhões (aproximadamente US$ 450 milhões). A equipe financeira da Epiroc estimou que a aquisição aumentará a relação dívida líquida/EBITDA da empresa de 0,49 para pouco menos de 1.

Hedblom disse que acredita que a compra ajudará a sinergizar as vendas globais e "seria uma pegada complementar para atender o mercado norte-americano", em oposição a uma alternativa às suas ofertas de produtos existentes.