Toyota Tsusho übernimmt Radius Recycling für 907 Millionen US-Dollar

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Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Radius-Aktionäre 30 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einem Aufschlag von 115 % auf den Schlusskurs der Aktie am 12. März 2025 und einem Aufschlag von 102 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie über 90 Tage.

Der gesamte implizite Unternehmenswert der Transaktion, einschließlich der Nettoverschuldung, beträgt etwa 1,34 Milliarden US-Dollar.

Die Transaktion wird im Rahmen einer umgekehrten Dreiecksfusion abgewickelt. Radius wird weiterhin von seinem Hauptsitz in Portland, Oregon, aus operieren und seine Teams, Betriebsstätten, Marken und Strategie beibehalten.

Tamara L. Lundgren, Vorsitzende und Geschäftsführerin von Radius, sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Vereinbarung mit TTC, die auf unserer langjährigen Beziehung aufbaut und uns erweiterte Möglichkeiten für unser talentiertes Team, ein breiteres Produkt- und Dienstleistungsangebot für unsere Lieferanten, Kunden und Gemeinden sowie eine erweiterte Plattform für unsere mehr als 100 Standorte bietet und gleichzeitig unseren Aktionären einen erheblichen unmittelbaren Mehrwert bietet.“

Ichiro Kashitani, Präsident und CEO von Toyota Tsusho, sagte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Radius, deren Position als eines der führenden Recyclingunternehmen Nordamerikas mit unseren Bemühungen übereinstimmt, das Recycling entlang der gesamten Lieferkette ganzheitlich zu verbessern.“

Er fügte hinzu: „Gemeinsam werden wir die robusten Netzwerke und integrierten Abläufe von Radius stärken, ausbauen und erweitern, um Radius besser in die Lage zu versetzen, der rasch steigenden Nachfrage nach höheren Recyclingquoten und Wertstoffrückgewinnung gerecht zu werden und langfristige Vorteile für Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und die Gesellschaft zu erzielen.“

Radius betreibt 54 Recyclinganlagen in 25 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Westkanada sowie 50 Pick-N-Pull-Autoteile-Verkaufsstellen. Das Unternehmen besitzt außerdem den Elektrolichtbogenofen und das Walzwerk Cascade in McMinnville, Oregon.

Radius zufolge wird die Übernahme Investitionen in die Bereiche Metallrecycling, Autorecycling und Stahlproduktion unterstützen und die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Automobilherstellern und Teilelieferanten erweitern.

Toyota Tsusho hat sich verpflichtet, Tarifverträge sowie Vergütungs- und Sozialleistungsprogramme für Mitarbeiter einzuhalten.

Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der behördlichen Genehmigung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss wird in der zweiten Jahreshälfte 2025 erwartet.